Hükümet borçlanma senetleri Eylül ayında en yüksek reel getiriyi kaydetti

Kısaca

DİBS, Eylül’de reel getiride en yüksek performansı gösterdi; TÜİK verilerine göre 1,4 yüzde olarak hesaplandı; dolar ve altın olumsuz performans sergiledi. Çeyrek ve altı aylık dönemde DİBS reel getirisi en yüksek çıktı; BIST 100 endeksi olumsuz kaldı. Piyasa oyuncuları, üç aylık dönemde 4,11 yüzde ve altı aylık dönemde 3,15 yüzde reel getiri aralığına odaklanabilir; yatırım kararları bu eğilime göre şekillenebilir.

Ana mesele

Eylül ayında DİBS, TÜFE’ye göre en yüksek reel getiriyi kaydetti

Ne değişti?

Eylül ayına ilişkin karşılaştırmalı reel getirilerde DİBS’in öne çıkması; üç ve altı aylık dönemdeki karşılaştırmalar ek bilgi içerir

Beni nasıl etkiler?

Okuyucunun yatırım kararlarını etkileyebilir

Ne oldu?

TÜİK verilerine göre Eylül’de DİBS reel getirisi 1,4% olarak hesaplandı

Neden şimdi?

Enflasyonun takip edilmesiyle reel getirilerin görece en yüksek noktaya çıktığı dönemde yayınlandı

Neden önemli?

DİBS’in reel getirisi yatırımcılar için karşılaştırmalı cazibe yaratıyor

Kimler etkileniyor?

• Yatırımcılar
• Banka ve finans kuruluşları
• Kamu borçlanma kısmını yöneten yetkililer

Sektör ve piyasa etkisi

DİBS talebinde kısa vadede artış ve ilgili faiz mizanseninde hareketlilik görülebilir

Riskler

• Enflasyon sürprizleri
• Piyasa faizlerinin hareket yönü belirsizliği

Takip edilmesi gerekenler

• TÜİK verilerinin aylık güncellemeleri
• DİBS getirilerinin karşılaştırmalı performansı
• Piyasa faiz oranları ve enflasyon beklentileri

Haberin tamamı

Turkish government domestic borrowing securities (DİBS) delivered the highest monthly real return in September, according to data released by the Turkish Statistical Institute (TÜİK) on Oct. 8.

TÜİK said DİBS generated a monthly real return of 1.4 percent when adjusted for the consumer price index (CPI), making it the best-performing investment instrument in September.

Gross deposit interest rates provided a real return of 1.19 percent on a CPI-adjusted basis, while the U.S. dollar, euro, gold bullion and the BIST 100 index posted real losses of 0.22 percent, 0.89 percent, 2.02 percent and 5.79 percent, respectively.

In the three months to September, gross deposit interest rates recorded the highest real return among investment instruments at 4.11 percent when adjusted for CPI. Over the same period, the BIST 100 index was the worst-performing asset, posting a real loss of 9.29 percent.

Over a six-month horizon, gross deposit interest rates again delivered the strongest CPI-adjusted real return at 3.15 percent, while gold bullion generated the largest loss at 15.73 percent.

On an annual basis, gold bullion provided the highest real return, rising 5.3 percent when adjusted for CPI.

During the same period, DİBS returned 3.93 percent in real terms, while gross deposit interest rates yielded a 0.32 percent real gain. The BIST 100 index, the U.S. dollar and the euro posted losses of 4.56 percent, 9.26 percent and 10.97 percent, respectively.

Kaynaklar

• Hürriyet Daily News - Economy