Müşteri ve İş Ortağı Merkezi
Müşteri merkezi, kiminle ne konuştuğunuzu ve hangi teklifleri gönderdiğinizi tek ekranda görmenizi sağlar.
Kayıtlı müşteriler teklif editöründe tek dokunuşla seçilir; bilgileri tekrar yazmanız gerekmez.
Ne işe yarar?
Tek müşteri kartı
İletişim bilgileri, teklifler ve sevkiyatlar tek kartta.
Hızlı seçim
Teklif hazırlarken müşteri bilgileri otomatik dolar.
Bağlantılı şirketler
İş ortaklığı kurduğunuz şirketler aynı listede ayrıca işaretlenir.
Ekipçe paylaşım
Müşteri bilgileri tüm ekip için güncel kalır.
Nasıl kullanılır?
- 01
Müşteri ekleyin
İş Ortakları sayfasından yeni müşteri oluşturun.
- 02
Teklifte seçin
Teklif editöründe müşteri adını yazıp listeden seçin.
- 03
Geçmişe bakın
Müşteri kartından tüm teklif ve sevkiyatlara ulaşın.
Kimler, nasıl kullanıyor?
Satış takibi
Bir müşteriye bu yıl gönderilen tüm tekliflerin görülmesi.
Ekip devri
Temsilci değiştiğinde müşteri geçmişinin kaybolmaması.
Sık sorulan sorular
Müşteri listemi içe aktarabilir miyim?
Müşterileri tek tek ekleyebilir veya teklif hazırlarken yeni müşteri olarak kaydedebilirsiniz.
Müşteri bilgilerini kimler görür?
Yalnızca şirketinizin ekip üyeleri görür.
İlgili özellikler
Şirketler Arası İş Ortaklığı
Davet koduyla iş ortaklığı kurun; teklif gönderme, inceleme, revizyon, onay ve iptal süreçlerini iki şirket arasında güvenle yönetin.
Detaylı inceleTeklif Paneli ve Durum Takibi
Tüm teklifler tek panelde: arama, durum, KDV, para birimi ve paylaşım filtreleri, tutara göre sıralama; onay, red ve arşiv durumları canlı güncellenir.
Detaylı inceleLink Paylaşımı ve Canlı Takip
Teklif linki oluşturun, kopyalayın ya da iptal edin. Müşterinin ne zaman açtığını, etkinlik kayıtlarını ve canlı izleyiciyi görün.
Detaylı inceleTüm özellikleri ücretsiz deneyin.
Kredi kartı gerekmez. Hesabınızı oluşturun, ilk teklifinizi dakikalar içinde hazırlayın.