Onaylar ve Takipler
Ekip büyüdükçe "bu satış kaydını kim onayladı, bu indirimi kim verdi, kritik stok neden fark edilmedi?" soruları artar. Her şeyi patronun kontrol etmesi ise işi yavaşlatır.
Onaylar ve Takipler, kontrolü sistemin içine koyar. Hangi kayıtların (satış / alış kaydı, satın alma, stok fişi, sayım, tahsilat ve ödeme) onaya düşeceğini ve kimin onaylayacağını siz seçersiniz; isterseniz kimse kendi kaydını onaylayamaz. Onay bekleyen işler Onaylamalar sayfasında toplanır.
Takiplerim ise dikkat etmeniz gereken durumları sizin yerinize izler: kritik stok, vadesi geçen tahsilat, limitine yaklaşan cari, maliyetin altında satış, büyük masraf, yaklaşan teslim ve bakım. Değişiklik Geçmişi de kimin neyi ne zaman değiştirdiğini gösterir.
Ne işe yarar?
Onaylamalar sayfası
Size gelen, gönderdiğiniz ve tüm onaylar; en uzun bekleyen önce. Tek tıkla onaylayın veya gerekçe yazarak reddedin.
Hazır çalışma düzeni
Tek kişi, küçük ekip veya departmanlı düzenden birini seçin; kurallar hazır gelir, sonra istediğinizi değiştirin.
Dört göz ilkesi
İsterseniz kimse kendi oluşturduğu kaydı onaylayamaz; tutar sınırıyla yalnız büyük işlemler onaya düşer.
Uyarı kuralları
Kritik stok, geciken tahsilat, cari limit, bekleyen onay, maliyet altı satış, büyük masraf, sayım farkı, teslim sözü ve demirbaş bakımı.
Otomatik raporlar
Günlük satış ve tahsilat özeti, haftalık satış özeti, aylık sonuç ve alacak yaşlandırma raporu kendiliğinden hazırlanır.
Değişiklik geçmişi
Zaman çizelgesi, dikkat edilecekler (fiyat değişiklikleri, iptaller, geriye tarihli kayıtlar) ve kişi bazında özet.
Kısa rehber
Nerede bulunur, kimler kullanır?
Uygulamada nerede?
Sol menü → Genel: Onaylamalar ve Takiplerim. Değişiklik Geçmişi: Raporlar → Değişiklik Geçmişi. Kurallar: Ayarlar → Onay Kuralları ve Ayarlar → Ekip ve Görevler.
Kimler kullanabilir?
Onay kurallarını sahip ve yöneticiler belirler. Üye, düzenleme yetkisi olduğu alanda "Onay verebilir" yetkisiyle onaylar. Takip kuralları kişiye özeldir.
Bilmeniz gerekenler
- Onay kuralları için Ayarlar → Modüller → Onaylar açık olmalı.
- İsterseniz tahsilat ve ödemeler de onaydan geçer (Ayarlar → Finans Ayarları).
Adım adım
Onaylar ve Takipler nasıl kullanılır?
Aşağıdaki ekranlar uygulamanın kendisinden alınmıştır; her adım gerçekte ne göreceğinizi gösterir.
- 01
Onay bekleyenler tek yerde
Onaylamalar sayfası size gelen fatura, stok fişi, satın alma siparişi ve teslim almaları tutarlarıyla listeler. Tek dokunuşla onaylayın veya gerekçe yazarak reddedin; isterseniz toplu onay verin.
- 02
Takip kurallarıyla haberdar olun
Takiplerim, kritik stok, geciken tahsilat, cari limit gibi durumları kurallarla izler ve gerektiğinde sizi uyarır.
- 03
Kim ne değiştirdi?
Değişiklik Geçmişi, kayıtlarda yapılan değişiklikleri kişi, zaman ve önceki / sonraki değerle gösterir.
Android uygulaması
Telefonda da aynı
Aynı hesap, aynı veriler: web'de başladığınız işi Android uygulamasında sürdürün.
Onayı yoldayken verin. Uyarılar telefonunuzda.
Kimler, nasıl kullanıyor?
Büyüyen satış ekibi
Belirli tutarın üzerindeki satış kayıtlarının satış müdürü onayıyla geçerli olması.
Depo kontrolü
Sayım farkı yüzde 5'i geçince yöneticiye uyarı gitmesi.
Alacak riski
Açık bakiyesi limitinin yüzde 80'ine gelen müşteri için satış ekibinin uyarılması.
Sık sorulan sorular
Onay modülünü açmazsam ne olur?
Kayıtlar onaysız, hemen geçerli olur. Takiplerim ve Değişiklik Geçmişi modülden bağımsız çalışır.
Reddedilen kayıt ne olur?
Reddedilen kayıt gerekçesiyle sahibine döner; düzeltilip yeniden onaya gönderilebilir. Ret de geçmişte görünür.
Uyarılar nereye gelir?
Takiplerim → Uyarılar listesine ve bildirim merkezine. Android uygulamasında telefonunuza da bildirim gelir.
Değişiklik geçmişini herkes görebilir mi?
Hayır. Üyeler varsayılan olarak yalnız kendi kayıtlarının geçmişini görür; tüm şirketin geçmişini sahip, yönetici ve yetki verilen kişiler görür.
İlgili özellikler
Ekip Yetkileri ve Hazır Roller
Depo ekibi fiyatları, satış ekibi kasayı görmesin; kimin neyi göreceğine siz karar verin. Satış, muhasebe, depo, satın alma, üretim ve mali müşavir gibi hazır rolleri tek tıkla verin, gerekirse tek tek ayarlayın.
Detaylı incele
Etkinlik Geçmişi ve Denetim
Teklifte kim, neyi, ne zaman değiştirdi; durum değişiklikleri, paylaşımlar ve müşteri görüntülemeleri zaman çizelgesinde.
Detaylı incele
Raporlar ve Analiz
Ne kadar sattınız, ne kadar kazandınız, kim ne kadar borçlu, depoda ne kadarlık mal var? Satış, alış, stok, kâr, yaşlandırma, KDV ve Ba / Bs raporları hazır; tarih seçin, Excel'e alın.
Detaylı inceleTüm modüller, ilk yıl ücretsiz.
Lansman kampanyası süresince yeni kayıt olan şirketlere OneTeklif Pro ilk yıl ücretsiz. Kredi kartı gerekmez, kurulum ücreti yok; süre sonunda otomatik ücret çekilmez.
