Teklif Paneli ve Durum Takibi
Teklif sayısı arttıkça hangi tekliflerin beklemede, hangilerinin onaylanmış olduğunu görmek zorlaşır. Teklif paneli tüm teklifleri durumlarıyla birlikte tek listede sunar.
Arama ve filtreler tüm teklifleriniz üzerinde çalışır; sıralama yalnızca ekranda görünenlere değil, tüm kayıtlara uygulanır.
Ne işe yarar?
Güçlü arama
Teklif numarası, müşteri ve ürün adına göre arama.
Filtre ve sıralama
Durum, KDV, para birimi ve paylaşım filtreleri; tutar ve tarihe göre sıralama.
Durum yönetimi
Teklifleri tek dokunuşla onaylandı, reddedildi veya arşiv olarak işaretleyin.
Canlı güncelleme
Ekip arkadaşınızın yaptığı değişiklikler sayfayı yenilemeden görünür.
Nasıl kullanılır?
- 01
Paneli açın
Teklifler sayfası giriş yaptığınızda açılan ana ekrandır.
- 02
Arayın ve filtreleyin
Arama kutusu ve filtrelerle aradığınız teklifleri daraltın.
- 03
Durumu güncelleyin
Teklif kartından onay, red veya arşiv işlemlerini yapın.
Kimler, nasıl kullanıyor?
Haftalık satış toplantısı
Bekleyen tekliflerin tutara göre sıralanıp değerlendirilmesi.
Ay sonu kapanış
Onaylanan tekliflerin para birimine göre listelenmesi.
Sık sorulan sorular
Arşivlenen teklifler silinir mi?
Hayır. Arşivlenen teklifler listeden gizlenir; arşiv filtresiyle her zaman görüntülenebilir.
Sıralama tüm tekliflere uygulanır mı?
Evet. Arama, filtre ve sıralama tüm teklifler üzerinde yapılır; sonuçlar kaydırdıkça yüklenir.
İlgili özellikler
Akıllı Teklif Editörü
Ürünler, müşteri, fiyatlandırma, notlar, paylaşım ve geçmiş tek ekranda. Excel'den akıllı yapıştırma, hedef toplama göre otomatik fiyatlama, sürükle-bırak satır sıralama ve her cihazda aynı kalan sütun tercihleri.
Detaylı inceleLink Paylaşımı ve Canlı Takip
Teklif linki oluşturun, kopyalayın ya da iptal edin. Müşterinin ne zaman açtığını, etkinlik kayıtlarını ve canlı izleyiciyi görün.
Detaylı inceleEtkinlik Geçmişi ve Denetim
Teklifte kim, neyi, ne zaman değiştirdi; durum değişiklikleri, paylaşımlar ve müşteri görüntülemeleri zaman çizelgesinde.
Detaylı inceleTüm özellikleri ücretsiz deneyin.
Kredi kartı gerekmez. Hesabınızı oluşturun, ilk teklifinizi dakikalar içinde hazırlayın.