Teklif hazırlama

Teklife Özel Belge Ayarları

Şirket şablonu tüm tekliflerin ortak görünümünü belirler. Ancak bazı müşteriler proforma ister, bazı teklifler çok sütunlu olduğu için yatay sayfaya sığar, bazıları İngilizce gönderilir.

Teklife özel belge ayarları bu farkları yalnızca ilgili teklifte uygulamanızı sağlar. Değiştirmediğiniz her ayar "Şablon" etiketiyle şirket şablonundan gelmeye devam eder; tek tuşla şablona dönebilirsiniz.

Ücretsiz başla Canlı demo

Ne işe yarar?

Başlık ve dil

Belge başlığı (Teklif, Proforma Teklif, Quotation), belge dili ve teslim süresi teklif bazında.

Görünen bölümler ve sıra

Logo, müşteri bilgileri, açıklama, notlar, imza ve banka bilgileri açılıp kapanır; bölümlerin sırası değişir.

Tablo sütunları

KDV oranı, KDV tutarı, satır toplamı ve KDV dahil toplam sütunları seçilir, başlıkları yeniden adlandırılır.

Banka ve sayfa

Tüm hesaplar, yalnız TRY veya seçili hesaplar; dikey ya da yatay sayfa ve sayfa numarası.

Adım adım

Teklife Özel Belge Ayarları nasıl kullanılır?

Aşağıdaki ekranlar uygulamanın kendisinden alınmıştır; her adım gerçekte ne göreceğinizi gösterir.

01
Notlar & Belge sekmesini açın
Teklif açıklaması, notlar/koşullar ve yalnızca ekibin gördüğü dahili not bu sekmededir. Altındaki Belge Ayarları yalnızca bu teklifin PDF ve paylaşım görünümünü değiştirir; değiştirmedikleriniz "Şablon" etiketiyle şirket şablonundan gelir.
02
Başlık ve dil
Bu teklifin belge dilini (Şablon, Türkçe, English), belge başlığını (ör. "Proforma Teklif") ve teslim süresini ayrıca belirleyin.
03
Görünen bölümler ve sıra
Logo, müşteri bilgileri, açıklama, notlar, alt not ve geçerlilik cümlesini açıp kapatın; üst bilgi satırlarını seçin, gövde ve alt bilgi bölümlerinin sırasını oklarla değiştirin.
04
Tablo sütunları
Adet, birim, birim fiyat, KDV oranı, KDV tutarı, satır toplamı ve KDV dahil toplam sütunlarını açıp kapatın, başlıklarını yeniden adlandırın. İndirim sütunu otomatik, her zaman veya gizli olabilir.
05
Banka, alt not ve sayfa
Banka hesaplarının tümünü, yalnızca TRY hesaplarını veya seçtiklerinizi gösterin. Alt notu değiştirin, sayfayı dikey ya da yatay yapın, sayfa numarasını açıp kapatın.

Yakından

Ayrıntılar

Sonuç: yalnızca bu teklif yatay sayfada ve "Proforma Teklif" başlığıyla oluşur.

Sayı biçimi, tarih gösterimi ve para birimi gösterimi teklif bazında seçilebilir.

Banka/ödeme bilgileri: tümü, yalnız TRY veya seçtikleriniz; ödeme notu.

Android uygulaması

Telefonda da aynı

Aynı hesap, aynı veriler: web'de başladığınız işi Android uygulamasında sürdürün.

Belge ayarlarını sahada, telefondan da değiştirebilirsiniz.

Kimler, nasıl kullanıyor?

Proforma fatura öncesi

Ödeme öncesi müşterinin istediği proforma başlıklı belge.

Geniş ürün tabloları

Çok sütunlu tekliflerin yatay sayfada okunaklı sunulması.

İhracat

Yalnızca yabancı müşteriye giden teklifte İngilizce belge.

Sık sorulan sorular

Bu ayarlar diğer teklifleri etkiler mi?

Hayır. Yalnızca düzenlediğiniz teklifin PDF ve paylaşım görünümü değişir. Tüm teklifler için değişiklik Ayarlar → Teklif Şablonu'ndan yapılır.

Şablona nasıl geri dönerim?

"Tümünü sıfırla" ile teklifin tüm belge ayarları şirket şablonuna döner; tek tek bölümleri de "Şablon" seçeneğine alabilirsiniz.

Kopyasını oluşturduğum teklifte ayarlar korunur mu?

Evet. Teklif kopyalandığında belge ayarları ve ek belgeler de yeni taslağa taşınır.

İlgili özellikler

Tüm özellikleri ücretsiz deneyin.

Kredi kartı gerekmez. Hesabınızı oluşturun, ilk teklifinizi dakikalar içinde hazırlayın.

Ücretsiz başla Canlı demo

Teklife Özel Belge Ayarları